Claude se incorpora al trabajo de los asesores financieros con herramientas de IA para analizar carteras
Anthropic lanzó una versión de Claude orientada al sector financiero, con funciones para agilizar investigaciones y tareas de gestión, aunque las decisiones de inversión seguirán bajo control humano.
Anthropic presentó una nueva versión de su chatbot de inteligencia artificial destinada a los asesores financieros. La herramienta, denominada Claude for Financial Advisors, integra funciones de análisis y gestión de riesgos desarrolladas junto con empresas del sector.
El sistema busca facilitar tareas relacionadas con la investigación, la administración y la supervisión de carteras. Para ello, se conecta con soluciones de compañías como BlackRock, Vanguard, Charles Schwab e iCapital.
La propuesta forma parte de la expansión de Anthropic hacia servicios especializados para empresas y se suma a la competencia entre compañías de inteligencia artificial por incorporar herramientas destinadas al sector financiero.
Una herramienta para ampliar la atención
La compañía identificó en el mercado de asesoría financiera una oportunidad vinculada con la reducción de la cantidad de profesionales disponibles.
Jonathan Pelosi, director de servicios financieros de Anthropic, explicó que muchos asesores se encuentran próximos a la jubilación y que la oferta de profesionales dedicados a brindar asesoramiento financiero no es abundante.
En ese contexto, la intención de la herramienta es aumentar la capacidad de trabajo de cada asesor y permitirle atender a una mayor cantidad de clientes.
Claude for Financial Advisors también se apoya en desarrollos previos de Anthropic para automatizar tareas vinculadas con los servicios financieros, como preparar presentaciones comerciales y revisar extractos.
El vínculo con BlackRock y Vanguard
La nueva herramienta permite a los asesores acceder a servicios de investigación de inversiones y análisis de carteras desarrollados por firmas como BlackRock y Vanguard.
Uno de los sectores que adquiere mayor relevancia son las denominadas “carteras modelo”, integradas por fondos cotizados en bolsa y otros instrumentos de inversión.
BlackRock informó que actualmente gestiona alrededor de USD 300.000 millones en este tipo de carteras. Desde la compañía señalaron que los asesores buscan contar con mayor capacidad para construir y administrar sus carteras.
La integración de estas herramientas con Claude también podría aumentar el volumen de actividad de las firmas que proporcionan los servicios de análisis e inversión.
Las decisiones seguirán en manos de los asesores
A pesar de las funciones que incorpora, Anthropic estableció límites sobre el papel de la inteligencia artificial dentro del proceso de asesoramiento.
Claude no proporcionará recomendaciones de inversión explícitas. Las decisiones relacionadas con las inversiones continuarán siendo responsabilidad de los asesores y sus clientes.
La compañía sostiene que la herramienta funcionará como un apoyo para acceder a información, analizar carteras y agilizar tareas, pero no reemplazará el criterio humano en las decisiones financieras.
La iniciativa llega mientras Anthropic y otras compañías de inteligencia artificial amplían sus servicios destinados a empresas. OpenAI también presentó recientemente una función orientada a profesionales de los servicios financieros.
En paralelo, persiste el debate sobre los riesgos asociados al desarrollo acelerado de sistemas de inteligencia artificial. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, sostuvo recientemente que es necesario frenar el desarrollo de los sistemas más avanzados para evitar una posible catástrofe.
